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卫星互联网纳入新基建,引爆产业链股,天银机电两连板

发布时间:2020-04-21 14:44    来源媒体:证券时报

4月20日,国家发改委表示,新型基础设施主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等三方面内容。信息基础设施是基础中的基础,包括5G、物联网、工业互联网、卫星互联网等。其中,除卫星互联网之外,其他领域多次被提及,而卫星互联网是首次纳入通信网络基础设施范畴。

受此消息影响,卫星导航板块昨日强势拉升,今日盘中再度走强,截至发稿,天银机电两连板,中国卫通、雷科防务涨幅超5%,航天电子涨约3%。

国泰君安证券指出,卫星互联网产业链主要由卫星制造、发射服务、地面设备制造、卫星服务四个主要环节构成。其中,从节奏上看,卫星制造和发射首先落地,已经具有较大投资价值,其次是地面设备制造,最后是卫星服务。从结构上看,卫星服务市场规模最大,占据卫星互联网产业规模一半以上,卫星制造和地面设备其次,产业节奏和结构倒挂。

依照产业落地顺序及国产化能力选择子领域和公司,首先卫星配套制造中的时频、相控天线系统、星敏感器等价值量较大,国产化能力较强,推荐和而泰,受益标的为天奥电子、天银机电、中国卫星等;地面设备及终端是卫星互联网渗透率提升的关键,推荐海格通信,受益标的为华力创通;后续卫星运营及增值服务空间极大,受益标的为中国卫通等。

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